Глобальные новости»РЖД присмотрелась к евробондам

РЖД присмотрелась к евробондам

01.10.2016

РЖД располагают рублевые евробонды в дополнение к долларовому выпуску. Компании рефинансируют свои внешние долги.

РЖД в конце рабочей недели разместили выпуск 7-летних еврооблигаций на 15 млрд руб. с доходностью 9,2% годовых.

«Книга заявок открыта. Определение параметров размещения предполагается сегодня», — сказал собеседник агентства. Госмонополия с 26 сентября провела роуд-шоу евробондов в долларах и рублях в европейских странах, в том числе в Англии.

В дополнение к евробондам в долларах фирма планирует в конце рабочей недели расположить семилетние еврооблигации в рублях. Организаторами размещения выступили «ВТБ капитал» и JP Морган. В частности, компания хочет купить выпуск евробондов с погашением в 2017-ом на 1,5 млрд долларов и выпуск на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018. Компания готова купить весь объем, предъявленный к оферте.

Он также обозначил, что удачное размещение рублевых евробондов РЖД может сподвигнуть и остальных русских заемщиков обратить внимание на этот инструмент. «Сейчас изучается уровень ставок по долговым бумагам, компания довольно давно не выходила на рынок». «Это в чем-то выход на неизвестную территорию, так как русские эмитенты долгий период времени не размещали евробонды в рублях». Последний раз РЖД размещала евробонды к концу зимы 2014-ого, продав выпуск девятилетних долговых бумаг на €500 млн.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или