Глобальные новости»Российские инвесторы купили 56% евробондов «Еврохима» на $500 млн

Российские инвесторы купили 56% евробондов «Еврохима» на $500 млн

07.10.2016

Заключительный ориентир доходности евробондов «ЕвроХима» составляет 3,85% плюс/минус 5 базисных пунктов (б.п.), сказал «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По предварительным данным банка, 22% приобрели инвесторы из континентальной Европы, 11% - из Англии, 7% из США и 4% - из Азии и остальных стран.

Управляющие компании и фонды получили 46% размещения, частным банкам досталось 8%.

Срок обращения еврооблигаций — 3,5 года. Переподписка по заключительной ставке превысила 1,4 млрд долларов.

Средства от размещения фирма намерена направить на финансирование выкупа евробондов с погашением в предстоящем 2017 г Оферта на выкуп всего объема ($750 млн) этих евробондов была объявлена на предыдущей неделе, в среду компания передала, что по ее результатам она выкупит еврооблигации на $425 млн.

Напомним, в начале осени «Еврохим» объявил оферту на выкуп выпуска еврооблигаций на $750 млн, сроком размещения три с половиной года под 5,125% годовых. Компания собиралась выкупать бонды по цене 1037 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Организаторами серии встреч с инвесторами и вероятностного размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Морган и «Сбербанк КИБ».

«Еврохим» — крупнейший русский производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и 10-ку мировых крупнейших компаний области.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или